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從2018年政府報告看制造業(yè)趨勢

來源:中財網(wǎng) | 作者:ryweld | 發(fā)布時間: 2018-03-10 | 4132 次瀏覽 | 分享到:

事件：2018 年3 月5 日，國務(wù)院總理李克強在第十三屆全國人大第一次會議開幕會上作政府工作報告，報告內(nèi)容涉及諸多與制造業(yè)投資有關(guān)信息。

事件：2018 年3 月5 日，國務(wù)院總理李克強在第十三屆全國人大第一次會議開幕會上作政府工作報告，報告內(nèi)容涉及諸多與制造業(yè)投資有關(guān)信息。

原文解讀：
1、新興產(chǎn)業(yè)承接落后產(chǎn)能，集成電路等高端制造板塊進(jìn)口替代空間大原文：“加快制造強國建設(shè)。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發(fā)動機、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施重大短板裝備專項工程，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，創(chuàng)建”中國制造2025“示范區(qū)。大幅壓減工業(yè)生產(chǎn)許可證，強化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。全面開展質(zhì)量提升行動，推進(jìn)與國際先進(jìn)水平對標(biāo)達(dá)標(biāo)，弘揚工匠精神，來一場中國制造的品質(zhì)革命?！?/span>

解讀：以集成電路為例，我國集成電路貿(mào)易逆差從2007 年的1041.86 億美元上升至2016 年的1657 億美元，已經(jīng)連續(xù)9 年擴大。2016 年，中國集成電路進(jìn)口額依然高達(dá)2271 億美元，連續(xù)4 年進(jìn)口額超過2000 億美元，與原油并列最大進(jìn)口產(chǎn)品。中國集成電路產(chǎn)值不足全球7%，而市場需求卻接近全球1/3，2017 年國內(nèi)芯片產(chǎn)量增長了19%，而進(jìn)口芯片增長了17%，未來3-5 年，全球62 座新建晶圓廠中預(yù)期將有26 落戶在中國大陸，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨廣闊的進(jìn)口替代空間，重點推薦晶盛機電、精測電子、北方華創(chuàng)等高端裝備標(biāo)的。

2. 新能源產(chǎn)業(yè)大有可為，是未來重點投資領(lǐng)域。

原文：“……推進(jìn)污染防治取得更大成效。鞏固藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重點地區(qū)細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度繼續(xù)下降。推動鋼鐵等行業(yè)超低排放改造。提高污染排放標(biāo)準(zhǔn)，實行限期達(dá)標(biāo)。開展柴油貨車超標(biāo)排放專項治理……”

解讀：報告對環(huán)保、新能源的發(fā)展提出了高要求，預(yù)期未來將作為重要的投資主線參考：
a.能源結(jié)構(gòu)：2017 年天然氣、水電、光伏、核電、風(fēng)電等清潔能源消費量占能源消費總量的21%，同比+1.3pct，考慮水電資源發(fā)展相對飽和，以及燃煤火電的持續(xù)限產(chǎn)，建議重點關(guān)注核電（2017 年增速16%，發(fā)展迅猛，關(guān)注臺海核電、紐威股份、日機密封等）、光伏（推薦晶盛機電）、天然氣（關(guān)注厚普股份、派思股份、杭氧股份等）等裝備類公司，另外風(fēng)火同價趨勢進(jìn)展迅速，海上風(fēng)電的快速發(fā)展將顯著利好相關(guān)裝備類公司。

b.新能源汽車：2017 年我國新能源汽車銷售78 萬輛，同比+53%，純電動汽車銷了47 萬輛，同比+82%，目前新能源汽車滲透率不足1%，報告中將新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策再延長三年，全面取消二手車限遷政策，新能源汽車未來發(fā)展空間廣闊。裝備類公司重點推薦先導(dǎo)智能、璞泰來、科恒股份、天奇股份（鋰電回收）等。

3. 推動農(nóng)村全面發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施潛力大利好工程機械裝備原文：“推動農(nóng)村各項事業(yè)全面發(fā)展。改善供水、供電、信息等基礎(chǔ)設(shè)施，新建改建農(nóng)村公路20 萬公里。穩(wěn)步開展農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動，推進(jìn)”廁所革命“……提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量。今年再進(jìn)城落戶1300 萬人……優(yōu)先發(fā)展公共交通，健全菜市場、停車場等便民服務(wù)設(shè)施。有序推進(jìn)”城中村“、老舊小區(qū)改造，完善配套設(shè)施，鼓勵有條件的加裝電梯。加強排澇管網(wǎng)、地下綜合管廊等建設(shè)。”

解讀：兩會政府工作報告中提出“今年要完成鐵路投資7320 億元、公路水運投資1.8 萬億元左右”，其中鐵路投資同比-9%，公路水運投資目標(biāo)與2017 年1.8 萬億目標(biāo)持平，但2017 年實際完成額2.27 萬億，超年初目標(biāo)20%，總體上基建增速預(yù)期仍保持在兩位數(shù)以上，另外，根據(jù)第六次人口普查，我國居住在鄉(xiāng)村人口大概6.7 億人，占比50%+，2018 年大幅推進(jìn)農(nóng)村各項基礎(chǔ)設(shè)施全面發(fā)展，有望帶來工程機械的大量新增需求，但下游需求端可能變得更加分散，推薦三一重工、恒立液壓等。根據(jù)報告，提出積極發(fā)展地下綜合管廊，建議重點關(guān)注盾構(gòu)機（推薦中鐵工業(yè)），優(yōu)先發(fā)展軌道交通（推薦中國中車、康尼機電等），老舊小區(qū)改造，鼓勵加裝電梯，考慮房地產(chǎn)市場進(jìn)入存量市場，建議關(guān)注電梯產(chǎn)業(yè)鏈（關(guān)注上海機電、廣日股份等）。

4. 一帶一路大勢所趨主旋律，建議重點關(guān)注海外業(yè)務(wù)擅長的制造業(yè)公司原文：“倡導(dǎo)和推動共建”一帶一路“，發(fā)起創(chuàng)辦亞投行，設(shè)立絲路基金，一批重大互聯(lián)互通、經(jīng)貿(mào)合作項目落地。設(shè)立上海等11 個自貿(mào)試驗區(qū)，一批改革試點成果向全國推廣。改革出口退稅負(fù)擔(dān)機制、退稅增量全部由中央財政負(fù)擔(dān)，設(shè)立13 個跨境電商綜合試驗區(qū)，國際貿(mào)易”單一窗口“覆蓋全國……”

解讀：隨著中國在國際政治舞臺話語權(quán)的逐漸增強，一帶一路是未來發(fā)展的重要主旋律之一，重點推薦高端裝備海外名片中國中車、躋身全球領(lǐng)先的集裝箱龍頭中集集團(tuán)、港機龍頭振華重工、油服行業(yè)龍頭海油工程、歐美市場發(fā)展迅速的浙江鼎力等。

5、供給側(cè)改革仍然是主線，力度不減，強者恒強原文：“……堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險……單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降3%以上，主要污染物排放量繼續(xù)下降；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實質(zhì)性進(jìn)展……再壓減鋼鐵產(chǎn)能3000 萬噸左右，退出煤炭產(chǎn)能1.5 億噸左右，淘汰關(guān)停不達(dá)標(biāo)的30 萬千瓦以下煤電機組……”